Задача: сформировать интерактивный монитор (дашборд) для оценки выполнения плана продаж, в том числе в отдельно взятый период времени. Учитывая, что мотивация менеджеров завязана на выполнении плана, и каждый менеджер курирует определенного клиента, представить выполнение плана в разрезе менеджеров, а также в разрезе клиентов. Показать детальную информацию по городам. Создать возможность просмотра всех данных по годам, месяцам, дням, а также, отслеживать динамику продаж.
Работа выполнялась в приложении платформы бизнес-аналитики Microsoft Power BI Desktop. Для интерактивной визуализации данного дашборда необходимо установленное десктопное приложение Microsoft Power BI.
Ссылка для скачивания Microsoft Power BI:
https://apps.microsoft.com/detail/9ntxr16hnw1t?hl=ru-RU&gl=RU
Для анализа выбраны данные (по образцу канала AtomBI), состоящие из таблиц в формате Excel: «План продаж», «Продажи факт», «Менеджеры», «Клиент-менеджер», «Календарь», «География».
Для задач анализа сформирована модель, построенная на реляционной базе данных (представлена на рис.1).
Рис.1 Модель взаимосвязей факторов и контрольных метрик анализа
С использованием данной модели построен интерактивный дашборд.
Объекты визуализации, реализованные в дашборде:
- Выполнение плана по продажам (показатели и отклонения от плана в абсолютном и относительном выражении).
- Выполнение плана в разрезе менеджеров (мотивация менеджеров).
- Планирование и реализация продаж в разрезе клиентов.
- Что, сколько и куда продается, с выбором конкретного места для детальной информации.
- Наблюдение по годам, месяцам, дням – с возможностью переключения.
- Динамика продаж – по временным периодам – отслеживание тенденции продаж – своевременное представление.
Результирующий дашборд представлен на рис.2
Рис.2 Дашборд анализ продаж
Результаты визуализации:
- Карта продаж – построена с использованием справочника по географии – расположение клиентов по городам.
- Дополнительно сформированы подсказки по менеджеру и продажам при наведении маркера на местоположение.
- Диаграмма и гистограмма план — факт анализ (включая отклонение) по менеджерам и клиентам, с кастомной подсказкой (tooltip) — всплывающей при наведении курсора на элемент, которая представляет справочные данные по продажам менеджер – клиент.
- Отображение динамики продаж – график по годам, месяцам и дням (с возможностью прокрутки).
- Многострочная карточка с ключевыми показателями, включая план, факт, отклонение (в руб), количества деталей (шт.).
- «Таблица среза», обеспечивающая возможность переключения месяц – год.
- По всем факторам реализована кроссфильтрация для возможности детального анализа.
На случай отсутствия десктопного приложения Microsoft Power BI, имеется представление, выполненное в форме видеопрезентации, ссылка: https://drive.google.com/file/d/1Mj-2_cj-mDtPnHHaZwGkyPEPXDF5U7SH/view?usp=drive_link